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NUEVA YORK, 1 de febrero de 2025
NUEVA YORK, 1 de febrero de 2025 /PRNewswire/ — Anoche, el gobernador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, fue uno de los principales galardonados en una gala que anunciaba los premios Deals of the Year (Negocios del año) 2024 de LatinFinance, en la que representó al gobierno del estado más grande de Brasil al aceptar un premio por la innovadora privatización de la empresa de saneamiento de São Paulo, Sabesp, un logro emblemático de su administración.
De Freitas aceptó el premio por la transacción de 2.700 millones de dólares en una ceremonia con más de 300 directores ejecutivos, directores financieros, funcionarios gubernamentales de toda la región, junto con expertos financieros, inversores y asesores que participaron en transacciones históricas en América Latina y el Caribe durante el año anterior y se reunieron en Nueva York para la cena anual de los premios.
El anuncio de los ganadores de este año siguió a la Cumbre del Mercado de Capitales Latinoamericano 2025 de LatinFinance, una serie de debates de alto nivel dirigidos por editoriales entre directores ejecutivos, directores financieros e inversores en la Bolsa de Nueva York. Los debates se centraron en los grandes temas que afectan a la recaudación de capital y la inversión en la región durante el próximo año.
Un grupo selecto de ganadores de Deals of the Year (Negocios del año) que cotizan en la Bolsa de Nueva York también se unió a LatinFinance para tocar la campana de apertura en la Bolsa de Nueva York para celebrar sus premios, dar inicio a las operaciones del día y comenzar la Cumbre de Mercados de Capitales de América Latina.
Los editores de LatinFinance seleccionan a los ganadores de forma independiente tras un extenso proceso de evaluación que involucró evaluar una cantidad récord de presentaciones este año.
Puede encontrar la lista completa de ganadores aquí https://latinfinance.com/doty-2024-winners/ y en la edición del segundo trimestre de 2025 de la revista LatinFinance.
Para obtener más información sobre el proceso de selección y las ofertas e instituciones ganadoras, visite www.latinfinance.com
Ofertas e instituciones ganadoras
Bono soberano del año: Bono global de tres tramos por 7.500 millones de dólares de los Estados Unidos de México
Bono cuasisoberano de alto grado del año: Bonos de Codelco al 6,440 % por 1.500 millones de dólares que vencen en 2036 y bonos de 500 millones de dólares al 6,300 % que vencen en 2053
Bono corporativo de alto nivel del año: Bono sénior sin garantía a 30 años de Vale por 1.000 millones de dólares al 6,400 %
Bono corporativo de alto rendimiento del año: Bonos sénior de Transportadora de Gas del Sur por $490 millones al 8,500 % que vencen en 2031
Bono cuasisoberano de alto rendimiento del año: Bono YPF de 800 millones de dólares al 9,500 % hasta el 2031
Gestión de responsabilidad soberana del año: Bonos sostenibles de la República del Perú por 7.000 millones de soles al 7,600 % que vencen en 2039 y oferta pública de adquisición y canje en efectivo por 5.560 millones de dólares
Gestión de responsabilidad corporativa del año: Bonos de Telecom Argentina por 500 millones de dólares al 9,500 % que vencen en 2031 y oferta pública de adquisición en efectivo
Gestión de responsabilidad cuasisoberana del año: ENAP 600 millones de dólares a 10 años y oferta pública de adquisición
Reestructuración soberana del año: restructuración de la deuda de Surinam por 1.500 millones de dólares
Reestructuración corporativa del año: reorganización judicial de Samarco y Capítulo 15
Deal of the Year soberano en moneda local: Bono sénior sin garantía de tres tramos por 3.000 millones de dólares de República Dominicana
Deal of the Year corporativo en moneda local: Proyecto de financiación de 10.750 millones reales brasileños para la autopista Río-São Paulo CCR
Deal of the Year subnacional: Bono Internacional Inaugural del Municipio Metropolitano de Lima de 1.205 mil millones de soles
Préstamo del año: Líneas de crédito sénior sin garantía por 8.340 millones de dólares para Pemex y PMI
Deal of the Year de institución financiera: Bonos BCI de 500 millones de dólares con tasa de interés del 8,750 % y PerpNC5
Financiamiento estructurado del año: Bono de Proyecto FIEMEX de 1,490 millones de dólares al 7,250 % que vence en 2041
Deal of the Year respaldado por una institución financiera para el desarrollo (IFD): Línea de crédito respaldada por DFC por 467 millones de dólares de StoneCo
Innovación financiera del año: Bono de resultados vinculado a la reforestación de la Amazonia por 225 millones de dólares del BIRF que vence en 2033
Oferta pública inicial del año: Oferta pública inicial de BBB Foods por 677 millones de dólares
Seguimiento de acciones del año: Privatización y oferta internacional de acciones de Sabesp por 2.700 millones de dólares
Deal of the Year de capital privado: General Atlantic/Dragoneer adquiere la plataforma Arco por 1.500 millones de dólares
Deal of the Year transfronterizo de fusiones y adquisiciones: China Southern Power Grid adquiere activos eléctricos de Enel Perú por 3.100 millones de dólares
Deal of the Year nacional de fusiones y adquisiciones: México adquiere la cartera eléctrica de Iberdrola por 6.200 millones de dólares
Deal of the Year soberano sostenible/Ambiental, social y gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés): La República de Colombia lanza bono social inaugural por 2.500 millones de dólares
Deal of the Year corporativo sostenible/ESG: Bonos verdes a 10 años por 1.000 millones de dólares y una tasa de interés al 6,450 % que vencen en 2034 y bonos verdes a 30 años por 500 millones de dólares y una tasa de interés al 6,950 % que vencen en 2054
Emisor soberano del año: Estados Unidos Mexicanos
Emisor corporativo del año: Raizen
Emisor debut del año: Ambipar
Bufete de abogados del año – Argentina: TCA Tanoira Cassagne
Bufete de abogados del año – Brasil: Pinheiro Neto
Bufete de abogados del año – Colombia: Brigard Urrutia
Bufete del año – Perú: Garrigues
Bufete de abogados del año – México: Ritch Mueller
Bufete de abogados del año – Chile: Carey
Bufete de abogados del año – Caribe: Paul Hastings
Bufete de abogados del año – Centroamérica: BLP
Bufete de abogados del año – América Latina: Cleary Gottlieb
Banco de Inversión del año – América Latina: JP Morgan
Firma de abogados sostenible y con criterios ESG del año: A&O Shearman
Emisor soberano sostenible del año: República Federativa de Brasil
Emisor corporativo sostenible del año: Aegea
Banco de Inversión del año – Brasil: Itaú BBA
Banco de Inversión del año – Chile: JP Morgan
Banco de Inversión del año – Colombia: JP Morgan
Banco de Inversión del año – Perú: BofA Securities
Banco de Inversión del año – México: BBVA
Banco de inversión del año – Centroamérica: JP Morgan
Casa de bonos del año: Santander CIB
Casa de fusiones y adquisiciones del año: Goldman Sachs
Casa de capital del año: BofA Securities
Casa de préstamos del año: Citi
Banco Multilateral de Desarrollo del año: BID Invest
Banco de finanzas sostenibles del año: BNP Paribas
Mención de honor: Bonos sustentables de América Móvil por 20.000 millones de dólares mexicanos al 10.300 % que vencen en 2034
Mención de honor: FIBRA Prologis adquiere Terrafina CBFIs
Mención de honor: Bonos verdes sénior de LD Celulose garantizados al 8,000 % por 650 millones de dólares que vencen en 2031
Mención de honor: Bonos verdes garantizados de Murano al 11,000 % que vencen en 2031 por un valor de 300 millones de dólares
Mención de honor: Bonos de Petrobras a 10 años por 1.000 millones de dólares y oferta pública de adquisición cancelable
Mención de honor: Auna sale en la Bolsa de Nueva York por 360 millones de dólares
Mención de honor: Reestructuración de Digicel de 4.400 millones de dólares
Mención de honor: Bono de Eletrobras de 750 millones de dólares que vence en 2035
Mención de honor: LATAM Airlines vuelve a cotizar en la Bolsa de Nueva York por 460 millones de dólares
Mención de honor: Paraguay debuta con bono de doble tramo de 1.000 millones de dólares en PYG
Próximas nominaciones a los premiosRegístrese para recibir una notificación cuando estén abiertas las nominaciones a los premios 2025 de LatinFinance en https://latinfinance.com/awards/
Para más información sobre el proceso de selección, visite https://latinfinance.com/2024-deals-of-the-year-awards/
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FUENTE LatinFinance
